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2016-6-24  杜塞尔多夫,德国

汉高加强其在北美地区的洗涤剂护理业务

汉高向 Vestar Capital Partners 收购 Sun Products 公司

  • 汉高将跃居北美地区洗涤剂护理市场第二
  • 利用占据领先地位的强势品牌打造具有吸引力的产品组合

汉高已签署一项协议,向 Vestar Capital Partners 出资收购 Sun Products 公司的全部股份。Sun Products 是一家洗涤剂及家用护理公司,总部设在美国康涅狄格州威尔顿。交易价约为 32 亿欧元(折合 36 亿美元)。

“本次交易是汉高的一大战略举措。北美地区是世界范围内对我们而言最重要的地区之一。收购Sun Products 将提升我们在美国和加拿大的地位,前者是全球最大的洗涤剂护理市场,” 汉高首席执行官汉斯·范·比伦表示。

通过收购,汉高将跃居北美洗涤剂护理市场第二的位置。

Sun Products 旗下拥有一系列洗涤剂护理领先品牌,例如all®、Sun® 以及织物柔顺剂 Snuggle®。该公司还为北美地区领先的零售商开发并生产洗涤剂品牌。

2015 财年,该公司在美国和加拿大实现约 14 亿欧元销售额(折合 16 亿美元)。Sun Products 拥有约 2000名员工,并在美国拥有两个生产基地和一个研发中心。

“Sun Products 已经在北美地区建立起信誉良好且成功的品牌,这将补充并加强我们现有的洗涤剂及家用护理产品组合,” 汉高执行副总裁、洗涤剂及家用护理业务部负责人布鲁诺·皮亚琴察解释道,“Sun Products 品牌将使我们能够进一步利用汉高的创新领先地位,加深公司在北美地区与零售商的合作。”

本次交易的最终完成以监管部门的批准为准,并须符合其他相关规定。

北美地区是汉高最重要的地区之一,也是全球销售额最高的市场。目前,汉高在北美地区拥有超过 6000 名员工,并在该地区运营全部三大业务部门:洗涤剂及家用护理、化妆品/美容用品和粘合剂技术。汉高在美国家喻户晓的领先消费品和工业品牌包括宝莹和 Purex 洗涤剂、面向零售和专业消费者的施华蔻护发产品、Dial 身体护理产品和乐泰粘合剂。

2015财年,汉高在北美地区的总销售额超过36亿欧元(折合40亿美元)。过去几十年来,该地区通过成功整合收购,不断扩展业务,例如收购乐泰、Dial、国民淀粉公司的粘合剂业务及美发专业公司 Sexy Hair,Kenra 和 Alterna。

温伯格合伙公司和瑞士信贷担任汉高此次交易的财务顾问,Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 担任法律顾问。此次收购将通过债务融资进行,并由德意志银行、摩根大通和法国巴黎银行承销。

关于Vestar Capital Partners 公司
Vestar Capital Partners 是一家领先的美国中间市场私募股权公司,目前管理约50亿美元资本。Vestar 专门从事管理层收购 (MBO) 和成长资本投资,投资并与现任管理团队和私营业主合作,帮助建立长期企业价值,专注于消费者、医疗保健及商业和金融服务。自1988年成立以来,Vestar 已完成75项对公司的投资,创造了超过400亿美元的总价值。如需了解更多信息,请访问 www.vestarcapital.com

关于 Sun Products 公司
Sun Products 公司,总部设在康涅狄格州威尔顿,是北美地区领先的洗涤剂、织物柔顺剂和其他家用产品供应商,旗下品牌包括 all®、Snuggle®、Wisk®、Sun®、Surf® 和 Sunlight®。此外,Sun Products 还是许多北美零售商的品牌建设合作伙伴和供应商,为他们提供洗涤剂和洗碗产品。该公司每年净销售额约为 16 亿美元,旗下产品组合在各知名品牌有售。如需了解更多信息,请访问 www.sunproductscorp.com


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